مصرف الإنماء يطلق طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار للمستثمرين المؤهلين محلياً ودولياً

إعلان عن طرح صكوك دولارية مستدامة

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وهي صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي. سيتم الطرح عبر شركة ذات غرض خاص، ويكون موجهًا إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأوضح المصرف أن العدد النهائي للصكوك وشروطها سيتم تحديده وفقاً لظروف السوق.

تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية

وبحسب بيان مصرف الإنماء على موقع “تداول”، فقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، على أن تكون الزيادات مضاعفات 1000 دولار. تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، وسيُحدد سعر الطرح والعائد عليه بناءً على ظروف السوق. ويتوقع المصرف أن ينتهي الطرح في تاريخ 21 مايو الجاري، وهو موعد تقديري يخضع لتغيرات السوق.

خصائص الصكوك وجدول الاسترداد

أشار البيان إلى أن هذه الصكوك دائمة، إلا أنه يجوز استردادها بعد مضي خمس سنوات ونصف السنة. كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة أخرى، وذلك وفق التفاصيل المذكورة في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

الإدراج في بورصة لندن والقيود القانونية

أفاد المصرف بأن صكوك رأس المال الإضافي المستدامة سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأكد البيان أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة “Regulation S” المنبثقة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

المديرون الرئيسيون للطرح

عيّن مصرف الإنماء مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين لعملية الطرح، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، شركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة إيه إس بي كابيتال، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، بنك أبو ظبي الأول، غولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، بنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.