إصدار صكوك إجارة دولية بقيمة 3.25 مليار دولار ضمن استراتيجية التمويل السعودية

أعلنت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة عن إتمام إصدار صكوك بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي. وقد قُسِّم هذا الإصدار إلى شريحتين مستقلتين بهدف تلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.

تفاصيل الشريحتين وفترات الاستحقاق

بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يوازي 4.69 مليار ريال سعودي)، وهي صكوك لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031. أما الشريحة الثانية فقُدِّرت قيمتها بملياري دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي)، وهي صكوك لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2036.

إقبال قياسي من المستثمرين وتغطية تفوق التوقعات

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 5 أضعاف قيمة الإصدار الكلية. ويُعزى هذا الطلب الكبير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في أدوات الدين الحكومية السعودية.

السياق الاستراتيجي للإصدار

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، والوفاء بالاحتياجات التمويلية للمملكة بشكل استباقي من أسواق الدين العالمية. ويؤكد حجم الإقبال على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.