مصرف الراجحي يعلن إتمام طرح صكوك اجتماعية بقيمة 600 مليون دولار

تفاصيل الإصدار

أعلن مصرف الراجحي انتهاء طرح الصكوك الاجتماعية من الشريحة الثانية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، بعد عرضها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

شروط الصكوك ومواعيد الاستحقاق

وأوضح المصرف في بيانه على “تداول” اليوم (الأحد) أن قيمة الإصدار بلغت 600 مليون دولار، وسيتم تسوية الإصدار بتاريخ 10 سبتمبر 2026. بلغ إجمالي عدد الصكوك المصدرة 3000 صك، والقيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار.

ويبلغ العائد السنوي على الصكوك 6.232%، بينما تصل مدة الاستحقاق إلى 10.5 سنوات، مع إمكانية استردادها بعد مرور 5.25 سنوات وفق الشروط المحددة في مستند الطرح.

الإدراج والشروط القانونية

وأضاف المصرف أن هذه الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية المرتبطة بسوق لندن للأوراق المالية، ويجوز تداولها وفق اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي المعدل لعام 1933.