أفيليس تُكمل تسعير طرح سندات بقيمة 650 مليون دولار وفق القاعدة 144A/Reg S

أعلنت شركة أفيليس، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات ومقرها في المملكة العربية السعودية، عن إتمام تسعير عملية طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح 650 مليون دولار أمريكي، مع معدل فائدة ثابت يبلغ 5.5٪، ومن المقرر أن تستحق السندات في يونيو من عام 2031.

تفاصيل الإصدارة والهيكلية

تم إصدار السندات عبر شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي كيان مملوك بالكامل لأفيليس، وذلك ضمن برنامجها العالمي لإصدار سندات متوسطة الأجل. تحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5٪ تُدفع نصف سنويًا بأثر رجعي، وتستحق في شهر يونيو من العام 2031.

الضمانات والتصنيفات الائتمانية

تُعتبر السندات مضمونة بالكامل دون أي قيد أو شرط من قبل شركة أفيليس وعدد من الشركات التابعة لها. حصلت السندات على تصنيف Baa2 من وكالة موديز، وتصنيف BBB من وكالة فيتش، وهو ما يعكس نفس التصنيف الائتماني الذي تحظى به أفيليس نفسها.

استخدام العائدات

تعتزم أفيليس توجيه صافي العائدات المتحصلة من هذا الطرح إلى أغراض عامة تخدم أنشطة الشركة، دون تخصيص تفاصيل إضافية حول تلك الاستخدامات.

الإقبال على الطرح

شهد الطرح طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوز حجم الطلب 5.3 أضعاف حجم السندات المعروضة.

تصريحات الإدارة

أعرب إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس، عن سعادته بالإنجاز قائلاً: “يمثل هذا الطرح فصلاً جديدًا ومهمًا في مسيرة تطوير منصة أسواق أدوات الدين الخاصة بنا، وهو يتعزز بالإقبال القوي الذي شهدناه في أول طرح لسنداتنا في نوفمبر 2025. نشكر المجتمع الاستثماري العالمي على ثقته المتواصلة، ونستمر في تركيزنا على تنفيذ استراتيجية النمو التي ستمنحنا دفعة إضافية لتحقيق هدفنا في أن نصبح من بين أبرز عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول عام 2030.”